단계 1 · 진단
현재 구조 진단
법인과 사업장이 몇 개인지, 회계 담당자가 몇 명인지, 지금 어떤 프로그램을 쓰는지, 결재가 어떻게 이뤄지는지를 확인합니다. 가장 중요한 것은 마감 때 어디에서 시간이 가장 많이 걸리는지를 찾는 일입니다. 문제 지점이 분명하면 도입 후 무엇이 개선됐는지도 측정할 수 있습니다.
진단 결과는 도입 후 개선 폭을 측정하는 기준이 됩니다.
도입은 진단·설계·이관 세 축으로 진행됩니다
각 축에서 준비할 것이 다릅니다. 아래 세 단계를 훑으면 상담 전에 무엇을 확인해야 할지 감이 잡힙니다.
단계 2 · 설계
계정 체계 설계
기존 장부의 계정과목을 그대로 쓸지, 본사 기준으로 재정리할지 결정합니다. 법인이 여러 개면 법인별 체계를 두고 매핑 규칙을 정하는 방식이 일반적입니다.
| 구분 | 검토 항목 |
|---|---|
| 공통 | 본사 표준 계정과목표 |
| 법인별 | 사업 특성에 맞춘 세부 계정 |
| 매핑 | 기존 계정 → 신규 계정 규칙 |
| 보고 | 연결·별도 기준 정렬 |
단계 3 · 이관
데이터 이관
전표, 거래처, 계정 잔액, 미결 항목을 어느 범위까지 옮길지 정합니다.
- 직전 회계연도 잔액 · 필수
- 미결 전표 · 필수
- 거래처 마스터 · 권장
- 과거 이력 · 조건부
이관 범위는 도입 일정에 직접 영향을 줍니다.
도입 일정에 영향을 주는 네 가지 변수
이관 범위
2종
직전 잔액과 미결 항목은 필수, 과거 이력은 조회 목적에 따라 조정합니다.
연동 복잡도
2방향
인사 조직 정보와 그룹웨어 결재를 주고받는 방향을 정합니다.
결재 라인 수
4단계
금액 구간, 부서, 대결·위임 규칙을 합치면 라인이 늘어납니다.
사용자 수
2종 교육
담당자 교육과 병행 운영 기간은 조직 규모에 따라 달라집니다.
남은 세 단계와 통제 설계
이관 이후에 남는 단계는 결재 라인 설계, 기존 시스템 연동, 사용자 교육과 병행 운영입니다. 다섯 개 항목을 한 줄씩 정리했습니다.
결재 라인과 권한 설계
금액 구간별 결재자, 부서별 라인, 대결과 위임 규칙을 정합니다. 급여나 자금처럼 민감한 항목은 조회 권한을 별도로 관리합니다.
결재기존 ERP·그룹웨어 연동
어떤 데이터를 어느 방향으로 주고받을지, 실시간으로 할지 주기적으로 할지를 정합니다. 인사 시스템의 조직 정보와 그룹웨어 결재가 대표적입니다.
연동사용자 교육과 병행 운영
한두 달은 기존 방식과 새 방식을 함께 운영하며 차이를 확인합니다. 이 기간에 실제 마감을 한 번 돌려보면 문제 지점이 드러납니다.
운영내부통제 관점 점검
승인 없이 처리되는 구간이 있는지, 권한이 한 사람에게 몰려 있는지, 변경 이력이 남지 않는 작업이 있는지를 확인합니다.
통제일정 가늠하기
이관 범위, 연동 복잡도, 결재 라인 수, 사용자 수를 상담 단계에서 확인하면 대략적인 일정을 가늠할 수 있습니다.
일정도입에서 가장 자주 미루는 일은 결재 라인과 권한을 정하는 것입니다. 이 두 가지가 정해지지 않으면 이관 데이터를 어디까지 열어둘지도 결정할 수 없습니다. 상담에서 먼저 물어보는 이유가 여기 있습니다.
이관 범위는 상담에서 정합니다
직전 회계연도 잔액과 진행 중인 미결 건은 반드시 이관합니다. 과거 이력은 조회 목적에 따라 범위를 정하고, 모두 옮길 필요는 없습니다.
어떤 항목을 남기고 어떤 항목을 옮기는지는 상담에서 함께 결정합니다. 이관 범위가 정해지면 일정도 함께 좁혀집니다.
도입 상담은 재무와 IT 담당자가 함께 참여할 때 가장 빠릅니다.
자주 묻는 질문
도입 전에 많이 받는 질문
아래 두 가지는 상담에서 가장 먼저 확인하는 항목입니다. 다른 질문은 문의하기에서 남겨주세요.
Q 도입까지 보통 얼마나 걸리나요? +
이관 범위와 연동 복잡도에 따라 달라집니다. 법인이 하나이고 기존 시스템 연동이 없으면 짧게 진행되는 경우가 많고, 다법인 구조에 ERP 연동이 필요한 경우에는 계정 매핑과 연동 작업 때문에 기간이 더 필요합니다.
Q 기존 장부 데이터를 모두 옮겨야 하나요? +
모두 옮길 필요는 없습니다. 직전 잔액과 미결 항목은 반드시 이관하고, 과거 이력은 조회 목적에 따라 범위를 정합니다. 이관 범위는 상담에서 함께 결정합니다.